美國傳奇巨星 Nat “King” Cole 放棄爵士界的鋼琴家的角色，專注於一系列浪漫易聽的歌唱專輯後，爵士樂迷們渴望他回歸初衷。《After Midnight》是他最後一張爵士樂演出專輯，他在其中彈奏鋼琴，演唱每一首曲目，並邀請數位著名的獨奏家加入，如中音薩克斯手 Willie Smith、長號手 Juan Tizol、小號手 Harry Edison 等，堪稱精彩絕倫的典藏之選。Nat “King” Cole 的聲音無可挑剔，既紳士又性感，精彩呈現了多首膾炙人口的流暢經典。