After Midnight fue el último álbum de Nat “King” Cole como líder del trío de jazz y es uno de los mejores lugares para descubrir el magnífico ensamble compuesto por el prodigioso pianista, el bajista Wesley Prince y el guitarrista Oscar Moore. La delicada elegancia de la voz de Cole se manifiesta en cada plano de sus canciones, como en la sublime “Blame It On My Youth”; o en una febril “I Know What You Know”, en donde Cole olvida el terciopelo del teatro y regresa al ambiente ahumado y oscuro de los clubes.