Este álbum de 1957, foi o último de Nat King Cole como líder de um pequeno grupo de jazz. O seu piano cool e cheio de swing são pura classe –“(Get Your Kicks on) Route 66”, por exemplo. Como cantor, o seu fraseado não poderia ser mais acertadamente delicado como a peculiar “Blame It on My Youth” e na saborosa “Don’t Let It Go to Your Head”. Ele também se arrisca em algo mais vibrante, como em “I Know that You Know”, em que ele duela de modo fervoroso com o ás do violino Stuff Smith.