Longtemps disponible uniquement en enregistrement pirate, ce concert au Manchester Free Trade Hall sort en version officielle en 1998. Dans la première moitié de cette représentation du 17 mai 1966, Bob Dylan interprète ses tubes comme à son habitude, accompagné d’une guitare acoustique et d’un harmonica. Contrastant complètement avec cette introduction folk, la deuxième partie incarne le virage électrique du chanteur, déconcertant le public de l’époque avec le soutien du groupe The Hawks.