Treinta años antes de su publicación oficial en 1998, esta ya era una de las grabaciones más pirateadas de la historia del rock. Grabado en Manchester en 1966, el concierto captura a Dylan en plena transición. La primera mitad son versiones acústicas de las canciones más folk de sus últimos discos. La segunda es una tormenta eléctrica en la que Dylan y los Hawks (renombrados después, The Band) predican el nuevo evangelio eléctrico a un público boquiabierto ante un acontecimiento que pasó a los libros.