Esta coletânea tripla reúne músicas gravadas entre 1940 e 1942 para a gravadora RCA Victor por Duke Ellington e sua orquestra, que ganhara então três preciosas aquisições: o jovem compositor Billy Strayhorn, o baixista igualmente jovem Jimmy Blanton e o saxofonista Ben Webster. Com essa formação, considerada uma das melhores da orquestra de Ellington (que incluía também Johnny Hodges e Cootie Williams), o conjunto interpreta maravilhas como “Cotton Tail”, “Never No Lament” e “In a Mellotone”.