Cette compilation sortie en 2003 retrace le début des années 40, souvent considéré comme l’âge d’or pour l’orchestre que Duke Ellington dirige alors depuis près de 20 ans. Jimmy Blanton, un contrebassiste au jeu très inventif, est embauché en 1939 tandis que Ben Webster, un saxophoniste ténor tout aussi novateur, le rejoint en février 1940. L’ensemble enregistre de nombreux succès dont plusieurs deviendront des standards parmi lesquels « Take the 'A' Train ».