S’il y a peu de ressemblances entre la douloureuse ballade « Without You » et la candide et insolite « Coconut », ces chansons constituent les plus grands succès d’un album qui a confirmé le talent de Harry Nilsson. Soutenu par les arrangements de Richard Perry, également producteur de Barbra Streisand, le chanteur explore différents genres, comme le protopunk sur « Jump Into the Fire » et le folk sur « Driving Along ».