В начале карьеры певец выпускал легковесные хиты для тинейджеров, но в этом альбоме он переключился на совсем другую музыку — утонченную эстраду с нотами джаза и свинга, адресованную вдумчивому, взрослому слушателю. Релиз открывается отточенной и элегантной версией «Mack the Knife» Брехта и Вайля, получившей «Грэмми» за лучшую запись года. Каверам проверенных стандартов не уступает «That's the Way Love Is» — единственная песня, написанная самим вокалистом.
- Frank Sinatra
- Frank Sinatra, Jr.
- Кевин Спейси
- Sammy Davis, Jr.
- Bobby Darin & Джонни Мерсер
- Vic Damone
- Dion