Em 1969, um ano depois da estreia desta banda brasileira experimental, os Beatles da era de Revolver ainda exerciam uma forte influência nos irmãos Baptista e na vocalista Rita Lee. No entanto, esta desafiante colagem de sons do seu segundo álbum foi apresentada com um espírito leve e de sátira que lembra muito o estilo de Frank Zappa. As músicas teatrais misturam cordas e instrumentos de sopro ruidosos com ginga de toques psicodélicos. Enriquecidos pelo insaciável estilo eclético da Tropicália, instrumentos como o theremin, harpa e órgão Hammond são acompanhados por fragmentos de cassetes gravadas da televisão brasileira. Os resultados são surpreendentemente adicionados a um registro de pop psicodélico. A fama do álbum cresceu nas décadas depois do seu lançamento e foi referenciado anos depois por Kurt Cobain e Beck.