감성적이고 신비로운 사이키델릭 분위기에 빠져들다! 저널리스트 Jack Rieley를 매니저 겸 작사가로 고용해 작업한 정규 17집 음반으로, 사이키델릭과 프로그레시브 록을 아우른 진보적 명반으로 평론가들에게 높은 점수를 받았다. 정신적 공황에 빠진 Brian Wilson(브라이언 윌슨)을 대신하여 팀을 이끌게 된 동생 Carl Wilson (칼 윌슨)의 감춰져 있던 음악적 역량이 빛을 발한 앨범이다.