Après avoir quitté The Flying Burrito Brothers, Gram Parsons se lance en solo en 1973. Il s’entoure de talents de Los Angeles et Nashville, à l’instar du guitariste James Burtin, du violoniste Byron Berline et du pianiste Glen D. Hardin. Pour moitié signés de sa plume, ces textes sensibles accompagnent des ballades country mélancoliques et des titres honky tonk teintés de blues. Palpable notamment dans l’électrique « Big Mouth Blues », ce goût pour les fusions deviendra un élément central de son œuvre.