Как и подразумевает название, альбом стал очередным смелым экспериментом артиста, попробовавшего свои силы в чистом, идиллическом кантри. Релиз открывается пронзительным дуэтом с Джонни Кэшем «Girl from the North Country», а главным хитом стал нежнейший, эффектно аранжированный сингл «Lay Lady Lay», не похожий ни на одну из прежних песен. Еще одна крупная удача — трогательная баллада «I Threw It All Away», каверы на которую записали Cher, Yo La Tengo и Elvis Costello.