フォークからニューミュージックへと時代が変わっていく中の1974年、人気絶頂だった吉田拓郎28歳時の作品。森進一に提供してヒットを記録した "襟裳岬"（1974年度レコード大賞受賞曲）や、人気フォークグループの猫に提供した "戻ってきた恋人"、当時トップアイドルの一人だった南沙織に捧げた "シンシア"（かまやつひろしとのデュエット）など、ソングライターとしての幅広い力量を発揮した他アーティストへの提供曲も収録しながら、ボブ・ディランを想起させる熱情的な歌い口や鋭利な言葉の数々を披露、当時、本作に胸たぎらせる者がどれだけ多かったか想像に難くない。時代の趨勢にあらがうような古風なタイトルも拓郎ならでは。