『Tommy』に続くロックオペラ第2作。全曲のソングライティングをギタリストのピート・タウンゼントが担当し、モッズ少年であるジミーの姿を描いたストーリーを軸に展開していく。前作『Who’s Next』に引き続きシンセサイザーを導入し、さらに実際に録音してきた波の音など自然の効果音も大々的にフィーチャーするなど、いっそう凝ったサウンドプロダクションに取り組んでいる。当時、2枚組で80分を超える大作ながら、全英、全米ともにチャート2位を記録する成功を収めた。また、アルバムのリリースから6年後に公開された、本作を原作とする映画『さらば青春の光』も、単なるモッズ文化の記録にとどまらず、ロック映画として高い評価を受ける名作だ。