Floodとジョン・パリッシュの2人を共同プロデューサーに迎えて制作された1995年のアルバム。90年代のトム・ウェイツ作品で知られるギター奏者のJoe Goreや、ニック・ケイヴの右腕として名をはせるMick Harveyがプレイヤーとして参加したことで、その両者にも通じるゴシックアメリカーナ風の要素をサウンドに盛り込んだ。オープニングを飾る"To Bring You My Love"や"Meet Ze Monsta"の楽曲に、多大な影響を受けたCaptain Beefheartの歌詞やインスピレーションを重ね、シアトリカルな作家性が芽生えた最初の作品として彼女の名を広く知らしめることに成功。前2作のトレードマークとなっていた荒削りなパンクブルースを、不穏な美しさが浮かぶスケールアップしたアンサンブルの中に滲ませた傑作となった。