およそ2年の期間で制作されたという、1997年リリースのアルバム。冒頭の"Kyoto [京都慕情]"は、1970年にザ・ベンチャーズの楽曲を歌手の渚ゆう子が歌い、ヒットした"京都慕情"のカバー。糸井重里が作詞した"クリームシチュー [The Stew]"では、槇原敬之がアレンジを担当し、バッキングヴォーカルとしても参加している。"Jin Jin"は喜納昌吉&チャンプルーズなどの演奏で知られる沖縄民謡。もう一つの糸井重里の作詞曲"Happiness"は、これまでと異なるたたずまいを持つ歌詞が魅力。サウンドプロダクションの中心を担ったジェフ・ボーヴァと矢野はThe Hammondsを結成し、アルバム「Life Behind TV」を本作と同時にリリースしている。