IU 第三張正式專輯一改此前建立起的國民甜心形象，風格趨向成熟和多樣化。專輯曲風更為國際化，韓語流行與 Bossa Nova、電子樂、民謠、拉丁音樂的融合，帶來前所未有的新鮮體驗。 IU 與 Jo Young Cheol 聯合創作製作，並邀請 SHINee 成員 Kim Jonghyun、Brown Eyed Girls 成員 GaIn、Yang Hee Eun 多位歌手合作。大樂隊的編制、精緻的和聲、復古與時代感的交織都與 IU 時而俏皮時而嫵媚的嗓音相得益彰，無論是藝術上還是情緒上都更富有感染力。