Afin de sauver Tulip, Jesse l'emmène dans lsa ville natale de Jesse, Angelville. Jesse y retrouve les gens qu'il redoute le plus: sa famille.
La vie de Jesse n'est pas de tout repos. Dépassé par les événements, il sollicite l'aide d'un de ses pires ennemis.
Le dos au mur, Jesse est obligé de rembourser sa dette : sa grand-mère veut être remerciée d'avoir ressuscité Tulip.
Jesse relance de sombres activités à Angelville et met Tulip à l'épreuve. Cassidy, lui, participe à un combat à mort.
Cassidy s'interroge sur les projets d'un groupe d'étrangers vu à La Nouvelle-Orléans. Jesse et Tulip ont de gros ennuis.
Jesse, Jody et T.C. ont un plan pour sauver la vie de Gran'ma et de Tulip.
Dominic Cooper
Jesse Custer
Ruth Negga
Tulip O'Hare
Joseph Gilgun
Cassidy
Ian Colletti
Eugene "Arseface" Root
Graham McTavish
The Saint of Killers/The Cowboy
