1923

Jacob se retrouve à devoir apaiser un conflit entre des éleveurs de bétail. Pendant ce temps, Cara explique à Liz quels sacrifices elle devra affronter afin de pouvoir épouser un Dutton.

L'éleveur qui a tiré sur Jack Dutton a manqué sa cible, mais a blessé le cheval du cow-boy. Jack est coincé sous sa monture et est à deux doigts d'être abattu par le tireur lorsque Jacob et ses hommes se portent à son secours.

Jacob, John et Jack ont accompli leur mission : mener leur troupeau dans la montagne. De son côté, après avoir survécu de justesse à la mort par pendaison, Banner Creighton est déterminé à se venger de Jacob et sa famille.

Après l'attaque sanglante de Banner et ses hommes contre la famille Dutton, Cara envoie une lettre à Spencer pour lui demander de rentrer aux Etats-Unis. Banner prépare déjà le coup d'après : accaparer les terres du ranch Dutton.

1923, dans le Montana. Une invasion de sauterelles et une sécheresse historique ont transformé tous les pâturages en terres stériles. Dans la région, les éleveurs bovin et ovin sont au bord de la révolte.

Après le chavirage du remorqueur, Spencer et Alexandra se retrouvent seuls, sous un soleil de plomb et au milieu d'un océan infesté de requins. Dans le Montana, Teonna peut compter sur Hank pour la protéger et la cacher.