Hannah Montana

Un mystérieux maître-chanteur menace Miley de révéler son secret à tout le monde au lycée. Jackson fait malgré lui connaissance avec un nouvel élève qui le choisit comme meilleur ami et ne le lâche pas d'une semelle.

Lilly est désignée capitaine d'une équipe de flag football. Elle doit choisir ses joueurs et ne prend pas Miley. Les deux amies se fâchent.

Miley persuade Lilly de changer de look pour un rendez-vous, et la « transforme » en fille. Jackson a gagné deux places pour un match de basket, il invite Thor à l'accompagner, mais Robby s'invite.

Miley a de mauvaises notes en biologie et doit absolument se rattraper au contrôle suivant qui porte sur les os du squelette humain. Mais Miley n'arrive pas à mémoriser le nom des différents os.

Après un concert, Hannah se rend compte qu'elle s'est cassée la voix. Elle a peur de ne plus pouvoir rechanter et l'intervention chirurgicale envisagée l'angoisse.

Miley et Jackson doivent partager la même salle de bain et se disputent sans arrêt. Robby finit par les priver de sorties. Cependant, Jackson, qui a une idée pour contourner la punition, demande l'aide de Lilly et d'Oliver.