Wie auf dem Vorgänger „Voice in the Night“ (1999) unterstützten auch auf diesem Album Drummer Billy Higgins und Gitarrist John Abercrombie den Jazz-Veteran am Sax. Neu im Boot waren Pianist Brad Mehldau und Larry Grenadier am Bass. Charles Llyod führte seine Band frei, elegant und doch kontrolliert, sorgte gleichsam für Wohlfühl- wie für gute Arbeitsatmosphäre. Neben zwei selbst komponierten Balladen, darunter „Lady Day“, zählen Spirituals wie das Titelstück zu den besonderen Momenten der Aufnahme.