Avec ce quatrième album paru en 1967, les Américains creusent leur sillon folk rock psychédélique et des accents country rehaussent ce festival de magie et de science. Le producteur Gary Usher innove avec les interférences et le bruit du spatial « CTA-102 » et joue ses textures à l’envers sur le mystique « Mind Gardens ». Si l’ironique « So You Want to Be a Rock ’n’ Roll Star » questionne leur manque de succès, le groupe signe ici un des albums les plus innovants de l’époque.