Le crooner collaborait depuis près d’une dizaine d’années avec le pianiste et arrangeur Ralph Sharon lors de ces enregistrements de 1964, et leur complicité allait durer sur trois autres décennies. Simplement accompagné d’un trio, Tony Bennett a enchaîné ici les standards avec cette voix à l’élégance légendaire. « Nobody Else But Me », « Ain’t Misbehavin’ » ou « Speak Low » ont été quelques-uns des bijoux qui brillaient dans cet écrin.