Для создания этого нетипичного альбома Майлз Дэвис сменил трубу на флюгельгорн, сделав звук своего соло значительно мягче, и позвал довольно большой оркестр для записи, что в то время мог себе позволить не каждый. Кроме того, он вновь объединился с Гилом Эвансом, с которым в последний раз работал в 1949-50-м, записывая материал эпохального «Birth of the Cool». Для музыки критикам пришлось придумать новый термин «третий поток»: она искусно лавирует между классикой и джазом, впитав все лучшее из обоих жанров, а треки перетекают из одного в другой без перерыва.