Angel Dust, de 1992, traz um Faith No More mais ambicioso e esquisito, influenciado pela presença mais forte do vocalista Mike Patton nas composições. Se o álbum entrega um hit fácil (“A Small Victory”) e a versão de “Easy” para não assustar os fãs do rap-metal, o resto da obra caminha entre singles inclassificáveis (“Midlife Crisis”, “Everything’s Ruined”) e faixas sinistras (“Be Aggressive”, “Kindergarten”). A obra-prima da banda foi também o último trabalho com o guitarrista Jim Martin.