Este álbum ao vivo foi gravado no Teatro Castro em Salvador em julho de 1969, pouco antes do governo brasileiro forçar Caetano Veloso e Gilberto Gil ao exílio em Inglaterra. Os artistas já tinham passado um breve período na prisão por desafiarem as políticas do país e não estavam dispostos a fazer bonito. Apoiados por uma jovam banda chamada Os Leifs (do desconhecido guitarrista Pepeu Gomes, e mais tarde dos Novos Baianos), Caetano Veloso e Gilberto Gil passaram sua paixão rebelde até para a mais calma das músicas. Um exemplo disso é a música "Domingo No Parque". Outras músicas ao estilo acelerado do uptempo como "Cinema Olympia" e "Atrás do Trio Elétrico" têm um toque de punk, com a guitarra psicodélica de Pepeu Gomes dominando a parada. Embora as condições da gravação ao vivo tenham resultado em baixa fidelidade de som, o valor histórico e musical deste show permance inquestionável.